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稳健策略

ZT0002
  • 起投金额:1000.00元
  • 起始日期:  2017-01-03 (策略运行5年95天)
-0.46% 日涨幅 (2022-03-04)
投资理念:  基于我们独立开发的DAA+TAA配置模型,通过多资产多策略配置,追求各类资产的贝塔收益,并且通过基金筛选,配置相对各类资产有超额收益的基金增强组合收益,控制波动。追求在风险预算3%的水平下做到收益最大化。

收益率

收益率

投资回报风险提示:过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 累计
-0.58% -0.23% -1.51% -2.27% 0.92% 26.46%

策略信息

策略名称 稳健策略
策略代码 ZT0002
起始日期 2017-01-03
投资理念 基于我们独立开发的DAA+TAA配置模型,通过多资产多策略配置,追求各类资产的贝塔收益,并且通过基金筛选,配置相对各类资产有超额收益的基金增强组合收益,控制波动。追求在风险预算3%的水平下做到收益最大化。
业绩比较基准 年化收益率5%
最大回撤 -4.87%
波动率 5.31%
夏普比率 0.7420

策略配置更新日期: 2020-04-28

  基金代码 基金名称 占比
债券  50.00% 001661 博时信用债纯债债券C 50.00%
指数  10.00% 002385 博时沪深300指数C 10.00%
混合  40.00% 000936 博时产业新动力混合A 10.00%
050026 博时医疗保健混合A 15.00%
004448 博时汇智回报混合 15.00%

调仓记录
调仓日期: