博时基金-服务流程

专户理财

专户服务流程

博时严格遵照法律、法规规定，充分理解客户需求，并在此基础上构建了科学的服务流程。

客户接洽	客户经理可主动上门与客户接洽，客户如有问题可随时拨打客户经理电话或博时全国统一专户热线：95105568转4与博时联系；如果热线忙或处于非工作时间，客户可留言，博时团队会在24小时内主动联系客户。
需求沟通	与客户充分沟通，了解客户的投资目的、投资偏好、投资限制、风险承担能力等要素属性，对客户的财务状况做出综合评估。
方案设计	根据客户的投资需求和财务状况，为客户量身定做专户投资方案。方案设计过程中，将充分尊重客户的意见。
合同签署	博时、客户和托管银行三方订立书面的资产管理合同，明确投资范围、投资金额、委托期限、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比例等关键事宜。
合同备案 (一对一专户客户适用)	博时在5个工作日内将与客户签订的资产管理合同报中国证监会备案。
计划备案 (一对多专户客户适用)	博时开始销售针对特定多个客户的某一资产管理计划后5个工作日内，将资产管理合同、投资说明书、销售计划及中国证监会要求的其他材料报中国证监会备案。
账户开设	博时和托管银行为委托财产开设专门用于证券买卖的证券账户和资金账户。
投资运作	当合同约定的全部委托财产到账，且当事人签署所有相关法律文件后，委托财产进入投资运作阶段。
客户服务	在委托财产的投资过程中，包括投资经理在内的专户服务团队将为客户提供全面及时的服务。